顧客(請求先)登録は、顧客(請求先)へ請求書を発行する前に必要な手続きです。
顧客と請求先の考え方や仕組みについては、以下のページをご参照ください。
顧客と請求先について
顧客登録について
1. 顧客一覧画面より、「フォームで新規登録」ボタンを押す
2. 項目に従って顧客の情報を入力後、「確認する」を押す
各項目については、以下の表をご参照ください。
No | 項目名 | 必須項目 | 設定内容 |
1 | 顧客番号 | 必須 | 顧客企業ごとに固有(ユニーク)の番号を設定してください。 |
2 | 顧客名 | 必須 | 法人の場合は法人名、個人事業主の場合は屋号を設定してください。 |
3 | 郵便番号 | 必須 |
請求先の住所になります。 ※請求書の宛名に印字されます。 ※請求書を郵送する場合の郵送先になります。 |
4 | 都道府県 | 必須 | |
5 | 住所1 | 必須 | |
6 | 住所2 | - | |
7 | 部署名 | - |
請求先の部署名、担当者名を設定してください。 ※請求書の宛名に印字されます。 |
8 | 担当者肩書 | - | |
9 | 担当者名 | - | |
10 | 担当者名(カナ) | - | |
11 | 電話番号 | 必須 |
顧客の連絡先電話番号(FAX番号除く)を設定してください。 ※支払期限を超過して未入金となった場合に弊社から連絡を行う番号になります。 |
12 | その他連絡先電話番号1 | - |
顧客の連絡先電話番号(携帯電話等)と連絡先名を設定してください。 ※支払期限を超過して未入金となった場合に弊社から連絡を行う番号になります。 ※CSV、またはAPIでの登録は現在出来ません。 |
13 | 連絡先名1 | - | |
14 | その他連絡先電話番号2 | - | |
15 | 連絡先名2 | - | |
16 | その他連絡先電話番号3 | - | |
17 | 連絡先名3 | - | |
18 | その他連絡先電話番号4 | - | |
19 | 連絡先名4 | - | |
20 | 宛先メールアドレス | 必須 |
請求先のメールアドレスを設定してください。 ※請求書をメール送付する場合の送信先になります。 |
21 | CCメールアドレス1 | - | |
22 | CCメールアドレス2 | - | |
23 | CCメールアドレス3 | - | |
24 | CCメールアドレス4 | - |
※口座振替を申請したい場合、「顧客の振替依頼を申請する」にチェックを入れてください。
口座振替については、以下のページをご参照ください。
口座振替による請求について
※与信枠審査の場合、画面下部に審査情報の入力が必要です。
与信枠審査については、以下のページをご参照ください。
与信枠審査について
3. 確認画面で入力情報を確認後、問題がなければ「登録する」を押す
4. 顧客登録完了
請求先登録について
請求先を新規登録した場合は、以下の手順で行います。