取引の複製機能とは
すでに登録されている取引を複製し、同じ明細を持った取引として登録できる機能です。
＜ご注意事項＞
請求先の情報や消費税の設定などを変更している場合、「取引複製」をご使用されますと、設定前の情報にて複製が行われます。
設定変更後の情報で取引登録をしたい場合は、あらためて取引登録を行ってください。
取引複製の手順
下記の手順で取引の複製が行えます。
- 取引一覧画面より、複製したい取引をクリックする
- 取引詳細画面の「取引複製」ボタンを押す
- 複製された取引の顧客と請求先を確認し、必要に応じて変更する
- 「取引番号」と「取引日」を入力し、複製された明細を確認し、必要に応じて変更する
- 確認画面で内容を確認し、「登録する」ボタンを押す
1. 取引一覧画面より、複製したい取引をクリックする
2. 取引詳細画面の「取引複製」ボタンを押す
3. 複製された取引の顧客と請求先を確認し、必要に応じて変更する
支払期限、請求書発行日と請求方法を選択し、「次へ」ボタンを押す。
※請求書発行日前で、同じ請求先に設定された請求がある場合は、以下の画面が表示されます。
新しく取引登録する場合は「新しい請求を作成する」を選択して「次へ」を押す。
既存の請求に紐付けて取引登録したい場合は、既存の請求を選択して「次へ」を押す。
4. 「取引番号」と「取引日」を入力し、複製された明細を確認し、必要に応じて変更する
※複数の取引を登録したい場合は、「＋」を押す。
取引内容を入力して「次へ」を押す。
※「次へ」を押しても進まない場合は必須項目が全て入力されているかご確認ください。
5. 確認画面で内容を確認し、「登録する」を押す
